IPO Advisory · Mid-Market Brasil

Da receita à bolsa. Sem fricção.

A Opencap conduz empresas mid-market brasileiras pelo caminho real para listagem na Nasdaq e NYSE — do primeiro screening ao mandato completo.

Resposta em ate 48 horas · Sem custo · Sem compromisso

20+

anos de experiência em capital markets

48h

para triagem preliminar de qualquer empresa

bolsas parceiras: NYSE, Nasdaq, LSE, TMX

tiers de mandato — do foundation ao ready

Nossa tese

O threshold regulatorio nao e o threshold real.
O threshold real de IPO nao e o threshold do mandato.
O valor da Opencap nasce precisamente no intervalo entre esses pontos.

Empresas que ja atendem ao IPO funcional provavelmente nao precisam da Opencap. Empresas abaixo do piso absoluto ainda nao sao um bom mandato. A Opencap e a firma que conduz a travessia do meio — empresas entre US$ 6M e US$ 200M de receita, crescendo acima de 15% ao ano, com fundadores dispostos ao rigor do processo.

Funil de originacao

Quatro estagios, zero ambiguidade

Screening

48 horas

Seis perguntas binarias sobre receita TTM, EBITDA, crescimento, setor, cap table e perfil do fundador. Resultado: GO para pre-assessment ou arquivo com justificativa.

Pre-Assessment

2 semanas

Analise financeira dos ultimos 3 exercicios, diagnostico de governanca e mapeamento de riscos societarios. Produto: Opencap Readiness Report com score e horizonte estimado de listagem.

Mandato Preliminar

30 a 90 dias

Contrato de advisory de curto prazo com escopo delimitado: plano de readiness, alocacao de tier (A, B ou C), definicao de milestones e proposta de mandato completo.

Mandato Completo

12 a 36 meses

Execucao integral da preparacao para IPO — governanca, PCAOB, equity story, compliance SOX, selecao de underwriters e roadshow. Retainer + milestone fees + success fee.

Para quem e

Tres perfis, uma plataforma

Fundadores e CEOs

Mid-market em trajetoria de IPO

Empresas com US$ 6M a US$ 200M de receita, EBITDA positivo ou em trajetoria clara, crescendo acima de 15% ao ano. Fundadores que querem listar na Nasdaq ou NYSE nos proximos 1 a 4 anos.

Receita US$ 6M-200MEBITDA positivoCrescimento 15%+/ano

Partners Regionais

Boutiques e advisors de M&A

Profissionais e boutiques que identificam oportunidades no mercado e encaminham ao funil Opencap. Acesso a metodologia proprietaria, co-origination fees e suporte institucional.

Co-originationFee estruturadoSuporte Opencap

Family Offices

Investidores e multi-family offices

Acesso a deal flow qualificado de empresas triadas pela metodologia Opencap antes de chegarem ao mercado publico. Oportunidades de pre-IPO com score de prontidao validado.

Deal flow qualificadoPre-IPOScore validado

Foco setorial

Setores com multiplo e apetite institucional

A Opencap atua em setores com multiplos sustentaveis, janela de IPO ativa e demanda comprovada de investidores institucionais nas bolsas americanas.

Industrial

Manufatura, bens de capital

Alimentos & Bebidas

Food, agro-processamento

Energia

Renovavel, O&G midstream

Logistica

Transporte, supply chain

Healthcare

Saude, medtech, farma

Educacao Digital

Edtech, treinamento corporativo

Agronegocio

Agroindustria, insumos

Tecnologia

SaaS, fintech, B2B tech

Estrutura de mandatos

Tres tiers de qualificacao Opencap

Cada tier corresponde a um perfil de empresa, tipo de mandato e horizonte estimado de listagem. O criterio nao e posicao estatica — e trajetoria.

Tier C

Pre-IPO Foundation

Horizonte 12-24 meses

Receita anual ≥ US$ 10M
EBITDA ≥ US$ 1M ou caminho claro em 12 meses
Crescimento ≥ 30% a.a.
Valuation implicito US$ 40M-100M

Opencap atua como institutional architect: estrutura holding, cria sistema de reporting, prepara Series B/C.

Retainer US$ 5-15k/mes + success fee 6-8% + equity kicker

Core do pipeline

Tier B

IPO Preparation

Horizonte 9-18 meses

Receita anual ≥ US$ 20M
EBITDA ≥ US$ 2M (ou SaaS equivalente)
Crescimento ≥ 25% a.a. consistente
Valuation implicito US$ 80M-150M

Core do pipeline Opencap. Cobre reestruturacao financeira, IFRS-to-US-GAAP, PCAOB audit e pre-marketing.

Retainer US$ 15-30k/mes + milestone fees + success fee 4-6%

Tier A

IPO-Ready Track

Horizonte 6-12 meses

Receita anual ≥ US$ 30M
EBITDA ≥ US$ 5M (ou break-even tech/SaaS)
Crescimento ≥ 20% a.a.
Valuation implicito ≥ US$ 100M

Perfil mais proximo de execucao imediata. Foco em pre-S-1, selecao de underwriters, roadshow e governanca.

Retainer US$ 30-50k/mes + success fee 2-4%

Presenca global

Grupo com presenca em 5 paises

Escritorios

Nova York

NY, EUA

Londres

Inglaterra, UK

Cidade do Panama

Panama

Estocolmo

Suecia

Sao Paulo

Brasil — Av. Brig. Faria Lima, 4055

Entidades do grupo

Opencap Global

Investment Bank & IPO Advisory

Accelera Invest MFO

Multi Family Office (UK)

brSup

Suporte e estruturacao no Brasil

O grupo oferece ha mais de 20 anos solucoes de advisory financeiro, M&A, IPO Readiness, captacao e gestao patrimonial para empresas e family offices em mercados domesticos e internacionais.

Triagem gratuita

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